Spørsmål og svar

139 treff

Tøm feillista som ligger under Admin - Klientoppsett - Reaktiver bilag. Ligger det bilag her stopper det overføring av nye. Marker hvert bilag - trykk Reaktiver. Bilaget legges tilbake til arbeidslista med status Midl. regnskapsført.

Dersom du logger på med epostadresse og AD passord, kontakt egen IT avdeling.
Har dere vanlig pålogging kan du gjøre det i innloggingsvinduet eller etter innlogging.
Du må huske eksisterende passord for å gjøre det selv.
Husker du det ikke, ta kontakt med help@compello.com

Du kan ikke endre eller slette en eksisterende forekomst, men alle konteringer legger seg som ny forekomst og så vil bruk av de forskjellige avgjøre hvor i rekkefølgen de ligger. Den med flest forekomster ligger som nr. 1.

Det kan være at arbeidslisten er filtrert på andre klienter. Klikk på feltet på høyre siden av GKstatus, øverst i listen: der kan du se om alle klienter er valge eller kun visse klienter. Sette en hake ved klienten du vil se. Velg enten Default for å beholde det valget, eller Legg til filter for å se bilag for dene klienten kun til du logger ut.

1) Klikk på Last ned ikon øverst til høyre ved fakturabildet.
2) Velg sider og om du vi ha med data om bilaget
3) Klikk Last ned. Bilaget lastes ned i Downloads mappe som en PDF fil
4) Dersom det ikke lastes ned, se oppe til høyre i nettleseren din hvor du ofte vil se en liten rød prikke. Setter du pekeren over denne og du få en melding om Pop-up blocker og en mulighet til å tillate pop-ups. Gjør det for å kunne laste ned bilder fra Compello, spesielt bilag med flere sider.

Du kan dra inn en PDF fil og dermed legge den til et eksisterende bilag i Process. Bare dra PDF-en over og slepp den over bilagsbildet i Process og den legges til.

Hvis mulig, prøv å sende tilbake til Compello Process fra ditt ERP system. Hvis det ikke går, gå i Process til AdminKlient og velg Reaktiver bilag. Legg inn arkivnummer på bilaget i feltet og klikk på Søk. Marker bilaget som kommer og klikk på Reaktiver bilag. Du finner bilaget, aktiv i Process med status "Midlertidig regnskapsført". Du kan sjekke kontering, ev rette, endre til "Regnskapsført" igjen og prøv igjen å overføre til ERP systemet.

Sjekk først om bilaget har kommet over allikevel. På grunn av Backend problemer hos oss kan bilaget ha blitt reaktivert selv om det er overført. Hvis du finner det både bokført i ERP og som Midl. regnskapsført i Process - ta kontakt med help@compello.com - da må vi endre status på disse bilagene for dere.
Det kan også bety at overføring til ERP har feilet.
Mest sannsynlig er det noe i kontering av bilags som ERP systemet ikke liker.
Se først i feltet ERP ref i hodet. Det vil ofte inneholder en feilmelding. Sjekk kontering av bilaget spesielt dato, om alle feltene er fylt ut som skal være fylt ut, og rett op om nødvendig. Endre ti Regnskapsført igjen og prøv igjen. Dersom det kommer tilbake igjen, eller du ikke forstår feilmeldingen, send en sak til help@compello.com. Si oss så mye som mulig om bilaget og hva du har prøvd.

Hvis bilaget ikke kommer opp i ERP system sjekk:
1) Er bilaget virkelig eksportert? Hvis det finnes i arbeidslisten og du kan endre på det, er det ikke eksportert. Sjekk f.eks om alle rader er godkjent.
2) Finnes bilaget med status "Midlertidig regnskapsført" - i så fall er bilaget sendt til bake. Se FAQ om dette
3) Bilaget er eksportert men likevel ikke har kommet over til ERP. Send en sak til support og si oss så mye som mulig om hva som har skjedd samt klient-id og arkivnummer på bilaget

Sjekk først om at
1) Leverandøren finnes i leverandørlisten i Compello.
2) Begge to nøkkelfelt i leverandørlisten er fylt ut riktig med org.id og bankkontonr. . Kan leverandøren ha fått nytt bankkontonummer?
3) Det ikke finnes noen av de to nøkkelfeltene flere enn en gang i leverandørlisten.
3) Nøkkelfeltene i leverandørlisten er det samme som vises på fakturabildet.
4) Nøkkeldata på fakturabildet er leselig (hvis det er en faktura av type "OCR")

Ellers, send en sak til help@compello.com og si oss leverandør, klient og arkivnummer på bilaget.

Hvis bilaget har kommet ut i arbeidslisten, må du sende det tilbake til DokumentImport.
1) Dobbeltklikk på bilaget i listen.
2) En av ikonene du ser øverst til vensre er en nedover pil med en liten hake.
3) Hold pekeren over denne og du ser andre valg.
4) Velg "Tilbake til import".
5) Åpne DokumentImport og finn bilaget. Navnet blir "Rescan".. og arkivnummer.
6) Dobbelklikk på den i listen - du ser bilaget med sine underbilagene nederst
7) Marker siden du vil fjerne og klikk enten søppelbøtten for å fjerne den totalt, eller split-ikon hvis denne siden er et eget bilag.

Si fra til oss - help@compello.com - si oss nøyaktig hvilke bilag det gjelder med arkivnummer og klient-id. Vi vil både undersøke dette og sette bilagene til eksportert for deg.

1) Sjekk at regelen din stemmer med bilaget - f.eks om den gjelder leverandørlinje eller andre linje.
2) Sjekk at fordelingstype "I rekkefølge" er satt som default i AdminKlientArbeidsflyt

Ja, men du må sette det opp.
1) I AdminInnstillingerGenerelt, set en hake i Dublettkontrol.
2) I AdminKlientDokumenttype, sjekk at alle dine dokumenttype ha en Dokumentgruppe - fks at dok.type "IF" er i dokumentgruppe "Faktura".
Hvis et bilag kommer inn som har samme leverandør og fakturanummer som et bilag som allerede finnes i Compello Process, endres Dok.type på det nyere tilfellet til "DUBLETT". Bilag kanikke overføres til ERP med "DUBLETT".

Dette an du gjøre ved å lage regler. Du finner mer informasjon om regler i support videroer. Klikk på spørsmålstegnet på venstre siden av Process skjermbildet for å finne supportvidoer

Hvilke felt du ser, og hva du kan gjøre med de styres i AdminBilagsoppsett. Du kan endre ditt bilagsoppsett så lenge det ikke er i strid med det som er satt opp sentralt.
Eksempel:
- du kan gjøre et synlig felt usynlig, hvis det ikke er obligatorisk enten å se det eller fylle det ut.
- du kan gjøre andre felt synlige, så lenge de ikke er definert som usynlige i Admin.

For å gjøre endringer, klikk på ikon for Kolonnevelger. Ikon for endringer i bilagshode ligger ovenfor arbeidsliste, til høyre, og for endringer i radene ligger knappen rett ovenfor posteringsradene på venstre siden. Du kan lagre dine endringer enten for bestandig, eller kun for denne sesjonen.

Noen felt, f.eks Fakturanummer, eller Brukerdef6 er rene tekstfelt og du kan skrive inn hva du vil, med mindre de ikke er satt til «Bare les», Andre felt, f.eks posteringslinjefelt, er tabellfelt hvor du kan søke opp og registrere enkelte verdier som ligger i den aktuelle tabellen.
Tast in en del av verdien eller beskrivelsen for å få forslag om hva du kan legge inn. F.eks hvis du vil legge inn konto 6360 – rengjøring i feltet Debet, legger du inn «63» i feltet for å begrense listen over forslag på konto. Hvis du vet hvilken konto du vil ha, tast inn det hele. Når du har funnet den riktige verdien tast ENTER eller TAB for å velge og gå videre.

Hvis du opplever at verdier kommer i felt av seg selv mens du registrerer data i andre felt, er det sannsynligvis satt opp noen regler som aktiveres når du legger inn visse verdier. Du kan se på disse regler ved å klikke på ikonet som ser ut som et ark, på venstre siden av arbeidslisten. Regler åpnes i en egen fane i nettleseren din. Her kan du sjekke om du finner en regel som forklarer det som skjer. Regler kan du sletter eller redigere. Du kan også velge om verdien, som er resultat av reglen, («Så» delen) kan overskrives eller ikke.

Hvis det ene disse bilagene har felles er at de er f.eks Inngående Faktura, er det mulig at noen har laget en regel som sender bilag til en viss godkjenner uten andre forutsetninger enn at dokumenttype er IF. Man kan ikke overstyre denne delen av reglen som sender til godkjenning så du må tenke om du egentlig vil ha en slik regel.
Du kan se på disse regler ved å klikke på ikonet som ser ut som et ark, på venstre siden av arbeidslisten. Regler åpnes i en egen fane i nettleseren din. Finn regelen det gjelder og enten slett eller endre den.

Ja, det kan du, med mindre det ikke er valgt en systeminnstilling som sier at "Kun regnskapsførere har lov til å opprette nye rader". Du kan lage en ny rad ved å klikke på pluss tegn ovenfor radene, eller bruke en hurtig tast Alt+Ctrl+N. Dersom du kun er en godkjenner i systemet blir den nye raden automatisk fordelt til deg (du kan legge til andre brukere i tillegg). Hvis du også har tilgang til Regnskapsføring vil dette ikke skje og raden må fordeles til minst en godkjenner, enten til deg eller andre.

Så lenge det finnes noen eksporterte fakturaer i systemet fra den samme leverandøren og med samme dokumenttype, kan du bruke funksjonen Konteringshistorikk. Klikk på mappe-ikon ovenfor radene på bilaget, og dersom det finnes bilag som oppfyller kriterier, ser du dem i en egen dialogboks. Når du har valgt det tidligere bilaget som er kontert som du vil, kan du velge å ta inn konteringen med eller uten godkjennere. Beløpet på ditt nye bilag justeres prosentvis basert på den eldre.

Dersom bilagene du prøver å overføre settes til status Midlertidig regnskapsført i Compello men du får meldingen i BizTrans at ingenting er klar, tyder det på at et bilag har krasjet, enten nå eller tidligere. De ligger mellom systemer og blokkerer for at nye bilag kan overføres.
Sjekk først i AdminklientReaktiver bilag. Bilag som krasjer vil vanligvis ligge der. Du kan markere hver av dem og klikke på «Reaktiver».
Dersom du ikke finner noen bilag der, ta kontakt med help@compello.com og beskriv situasjonen; at du prøver å overføre til BizTrans, får melding om at det ikke finnes bilag klare for overføring og at kanskje noe har krasjet med status «X».

Send en beskrivelse og et skjermbilde som viser oss feilmeldingen, samt filen du prøver å opprette, til help@compello.com. Si fra hva du prøvde å gjøre (f,eks, å opprette et nytt bilag) også gjerne hvilken klient det gjelder – da kan vi hjelpe deg

Sjekk først filtrering av klienter i Dok.Import – det kan være at du ikke ser alt som ligger der.

Hvis bilaget er i flyt når du oppdager dette, må du først sende bilaget tilbake til Dokument Import. Endre importstatus på bilag fra Importert til Tilbake til Import. Bilag vil nå kunne være tilgjengelig i Dokument Import med navnet «Rescan» plus arkivnummer. Når du åpner bilaget der, kan du velge riktig klient, samt arkivnummerserie og dokumenttype. Når alt er riktig, marker bilaget og send det til flyt igjen (ikon ser ut som dollar-tegn).

Hvis et bilag har blitt registrert som dublett ved import og det viser seg å ikke være en dublett så kan det være en årsak for det. Det kan ha vært et tidligere bilag som har blitt importert samme dok.type, leverandør og fakturanummer, men som i etterkant av importen har fått endret dok.type. Da er det informasjonen som ble registrert ved import som henger igjen og som utgjør at det nylig importerte bilaget blir registrert som dublett.

Bilaget er regnskapsført,men ligger fortsatt som aktivt bilag i arbeidslisten.
Her er et par ting du kan sjekke:
1) Er bilaget godkjent? Selv om status på hodet er godkjent, sjekk alle radene. Hvis alle radene er godkjent, men ikke hodet, legg til en godkjenner til en rad og da fjerner den igjen.
2) Hvis hodet er godkjent men en eller flere rader ikke godkjent, må du se på dette og ev legge til godkjennere. Prøv å legge til en ny rad og fjerne den igjen hvis rad 1 ikke er godkjent.
3) Er alt fylt ut? Sjekk spesielt Dok.type.
4) Hvis bilaget ser helt riktig ut, gå inn i AdminklientReaktiver bilag - ligger det bilag i listen der som har krasjet? Det er mulig at de blokkerer for nye overføringer - reaktiver dem og prøv på nytt.

Du må ha rettigheten Globalt oppsett for å kunne gjøre dette. Dvs at du har tilgang til Admin-modulen og Brukeroppsett

Inne på bruker-kortet, fjern hake for Aktiv og Lagre.
Før du gjør dette kan det være lurt å sjekke et par ting:
- Finnes det bilag fordelt til denne bruker? Bruk søk til å finne alle aktive bilag fordelt.
Ta vekk bruker som skal inaktiveres fra bilagene og fordel de på nytt.
- Finnes det regler som inkluderer bruker som skal settes til inaktiv?
Endre eller slett regel

Dersom du har tilgang til Admin-modulen kan du sjekke dine rettigheter under Brukeroppsett. Finn din bruker og trykk på Klient knyttet til bruker. Det er ikke nok å ha tilgang til Regnskapsføring. Du må i tillegg ha hake i feltene Aktivere og Endre RFstatus

Hvis du vil slette en eller flere sider fra et bilag i Dok.Import, må du markere de aktuelle sidene. Men det er viktig å klikke på riktig søppelkasse-ikon. Bruk ikonet som er lokalisert rett ovenfor visningen av sidene for å slette sider.
Hvis du bruker ikonet som er på høyre siden av skjermbildet vil bilaget forsvinner fra Dok.Import. Det er ikke slettet men har fått status Avvist og Kun arkivering.
Du kan slå opp bilaget i arkivet og endre status igjen hvis du trenger det.

Du må ha tilgang til Regnskapsføringsmodulen. Åpne bilag i Bilagseditor og klikk deretter på raden hvor rekkefølgen skal endres. Det virker ikke hvis du står i et hodefelt. Når du klikker på raden ser du noe som ligner et bitte lite tastatur på venstre siden av hver godkjenners navn. Hold musepeker over ikonet, klikk og dra godkjenner i rett posisjon. Slipp museknapp når du er ferdig.

OCR bilag som kommer via Dok.import skal gjennom en tolk for å finne data til hodefelt og leverandørlinje.
Noen ganger tar det ekstra tid å få dataene gjennom tolken. Hvis du begynner å editere data før tolken er ferdig blir de overskrevet på et senere tidspunkt.
Når tolken jobber har bilaget i arbeidslista et lite ikon på seg = en trakt. I tillegg vil du se samme trakt oppe til venstre ved ikoner for regnskapsstatus mm når du åpner bilaget i bilagseditor.
Vent med å gjøre endringer til ikonet har forsvunnet. Bruk Oppdater knapp for oppdatering av siden/bilaget.

Når du har opprettet en ny bruker må du knytte denne brukeren til 1 eller flere klienter
Du har et eget menypunkt "Klienter koblet til bruker". Klikk på dette og velg hvilke klienter brukeren skal ha tilgang til.
Når du har haket av for en eller flere klienter, trykk "Legg til klienter"-knapp og deretter haker du av for hvilke rettigheter bruker skal ha på klientene.
Skal bruker ha forskjellige rettigheter på forskjellige klienter må du enten ta hver klient for seg, eller du må redigere klientrettighetene etterpå.
Se vår video Admin - Brukeroppsett for mer informasjon.

Per i dag lagres disse filene som xml-filer. For å åpne filen i Excel kan du gjøre 1 av 4 ting:
1. Åpne Excel - trykk Åpne fil, gå til utforsker, finn filen i mappe Nedlastinger og klikk åpne.
2. Endre App innstillingene på din PC slik at XML-filer åpnes av Excel
3. Filen lagres i mappen Nedlastinger - finn filen der og endre filtype fra .xml til .xlsx
4. Filen lagres i mappen Nedlastinger - finn filen der, høyreklikk og velg "Åpne med" Excel

Det kan være flere grunner til det:
- Bruker har skrevet inn BrukerID eller passord feil
- Bruker har ikke lagt inn KundeID
- Ved oppretting av bruker er ikke brukeren knyttet til noen klienter med tilhørende rettigheter

Hvis du bruker epost til pålogging er det andre ting som kan være feil.
Send en mail til help@compello.com og be om hjelp.

Et eller flere felt kan settes til "Obligatorisk" i oppsettet. Det betyr at feltet må fylles ut før det enten kan godkjennes eller settes til regnskapsført.
Når et felt er obligatorisk er det obigatorisk å fylle ut på alle linjer. Hvis du mener du har lagt inn verdien i feltet, sjekk noen av de andre linjene og se om det mangler der. Ofte mangler verdi på 1. posteringslinje.

Sjekk om alle linjer på bilaget er fordelt - kanskje har du lagt til flere linjer etter at bilaget var på flyt og disse er glemt fordelt.
Tips! - Bruk funksjonen Godkjenn automatisk (F7) hvis du oppretter flere posteringslinjer etter at bilaget har vært hos godkjenner

Hvis en godkjenner har avvist et bilag markeres dette med et rødt kryss. Denne godkjenner må fjernes fra distribusjonslista for at bilaget skal endre status.
Hvis bilaget har et fordelingsikon (flerpilet ikon) som er rødt, betyr det at godkjennere som var på bilaget er fjernet og bilaget er igjen ikke fordelt. Legg på en eller flere godkjennere på linje med rødt ikon.

Hvis du skal endre rekkefølgen på godkjennere må du stå på hver posteringslinje.
Står du i hodet på bilaget vil du ikke kunne endre noe i Distribusjonsvinduet.

Hvis du ikke får gjort endringer på bilaget ditt kan det være at det er sendt tilbake til Dok.import
Da kan det se ut som det ligger på Felles liste/arbeidslista, men i virkeligheten gjør det ikke det.
Se på SK.status ikonet inne på bilaget - hvis dette har et ikon med en pil som gjør u-sving finner du bilaget i modulen Dok.import
Finner du ikke ut av det - ta kontakt med help@compello.com

Hvis rad 1 ikke er godkjent av system (det kan være forskjellige grunner for dette) kan du ordne det ved å opprette en ny rad på bilaget og fjerne den etterpå. Så snart du legger til en rad, blir rad 1 godkjent av System igjen. Deretter kan du ta vekk den nye raden.

Ja, det kan du.
I regelbildet (klikk på ikon som ligner et ark i venstre menybar) velg riktig klient og fanen Regler.
Klikk på + for ny regel og gi den et navn.
Du kan begrense regelen til visse statuser og dokumenttyper, men du må ikke.
På venstre siden finn feltet Prosjekt og klikk pilen som flytter feltet Prosjekt ut til "HVIS" delen.
Nå må du knytte rett verdi til feltet, søk etter rett prosjekt.
Bestem om reglen din gjelder når prosjekt er i rad 1 eller i andre rader på bilaget (hvis det kan være begge to må du lage flere enn en regel for det).
Under SÅ-delen kan du legge inn andre verdier som kommer inn når dette prosjektet er valgt, men du må ikke.
På høyresiden, velg godkjenneren som skal få bilag med dette prosjekt på. Vanligvis vil rad-defineringen være det samme som for Prosjekt - dvs hvis prosjekt har "andre linjer" vil godkjenner også ha "andre linjer".
Du kan legge inn flere godkjenner om du vil.
Lagre regelen.

Du kan se mer info om regler i Support Video - klikk på "?" og velg Support Video. Skroll nedover til du finne denne om regler.

Ja, det er mulig. Ved å trykke på "last ned/utskrift" ikonet opp i høyre hjørne i bilagseditor så vil det dukke opp et vindu hvor man kan hake av for "E-post". Når dette feltet er huket av så vil man kunne legge inn mottaker(e) i feltet epostadresse og en eventuell tekst i feltet beskrivelse. Merk - har du ikke mulighet til å sette hake for "E-post" så er årsaken for dette at din bruker ikke har noen epostadresse registrert i brukeroppsettet i Process. Forutsetningen for å kunne benytte epostfunksjonen er at det ligger inne en epostadresse på egen bruker i brukeroppsettet.

Ja, det kan du.
Forutsetninger er at:
1) Du kopierer fra og til samme dimensjon - dvs fra Dim 3 til Dim 3
2) Tabellene må ha samme navn i oppsett.

Her er det du gjør:
I Admin/Klientoppsett, finn klienten du vil kopiere fra og klikk på de små arkene.
Velg Kopier oppslagstabeller.
Marker tabellen du vil kopiere.
Velg klienten du skal kopiere til.
Klikk Kopier.

Hvis du har definert dimensjoner med navn - f.eks Avdeling, Prosjekt o.s.v er det et par ting du må gjøre for å få disse valgene opp når du søker i Utvidet Søk.
Du må sjekke at du har lagt inn navn på dimensjon i riktig kolonne for språk i AdminKlientoppsettklientPosteringlinjenavn.
Du må gjøre det feltet synlig i Bilagsoppsett (AdminBilagsoppsett). Hvis feltet er satt til ikke synlig, vil du ikke kunne bruke det som en søkrkriterie i arkiv.
Etter du har gjort disse endringene, logg ut og inn igjen, gå til Utvidet Søk og velg den aktuelle klienten. Deretter vil du kunne se dimensjonen med riktig navn i listen over ting du kan søke på.

Endringer som blir utført i ProcessAdmin kan du se i historikken, som finnes i AdminEndringslogg. Her ser du hva som ble gjort, og hvilken bruker som utførte endringen. Endringer som er lagt inn av tolken, eller EHF import eller regler har bruker Compello System, eller System eller noe slik, heller enn et navn på en person.

Ja, det kan du.
Tabellene må ha samme navnet i Dimensjonsnavn for begge klienter.
Klikk på Admin og velg klienten du vil kopierer til (f.eks Klient Acme).
På høyre siden av klienten navn ser du ikon som to ark - klikk på det.
Velg klienten du vil kopierer fra (f.eks Klient Beta).
Sett en hake i for å kopiere oppslagstabeller.
Velg tabellen(e) du vil kopiere over til den andre klienten (f.eks Prosjekt).
Klikk Kopier.Nå vil innhold i Prosjekt for Beta kopieres over til Prosjekt for Acme.

Ja det kan du. Klikk i bilagets hodet (det vi si, ikke rad 1 men raden øverst hvor du ser bl.a Dok.type og Fakturanummer) - da ser du samlet alle godkjennere på hele bilaget i Fordelingsboksen. Hvis du klikker på søplebøtta ved siden av navnet på den du vil fjerne, fjernes den fra alle radene den lå på.

Kriteriet for at fordelingsregel skal trigges er at det står haket av for "i rekkefølge" på selve bilaget. Er det ingen hake i "i rekkfølge" så vil ikke fordelingsregelen bli trigget

Sjekk om det er gul tekst øverst i arkivsøket. Det kan være at det er satt filter som gjør at arkivsøk gir resultat ett år tilbake i tid. I så fall så trykker man på den gule teksten hvor det står "klikk her".
Da kan du selv regulere hvor langt tilbake i tid du ønsker å gjøre et arkivsøk.

Ta kontakt med Compello Support - vi er alltid tilgjengelig for bistand.
Du kontakter oss ved å sende en mail til help@compello.com
Skriv hva saken gjelder og gi oss så mye info du kan.

Her er noen ting som man raskt kan sjekke - hvis de ikke hjelper deg å løse problemet alene, vil informasjonen likevel være veldig nyttig for oss.
1) Sjekk at PO er kommet til Compello - søk i arkiv etter bestillingsnummer. Du bør se minst en rad med dok.type som er en PO.
Finner du ikke et slik dokument har den ikke kommet over fra ERP og den må sendes på nytt.
2) Hvis PO finnes i Compello Process, sjekk at leverandøren er den samme som på faktura.
3) Hvis PO finnes i Compello sjekk at denne er oppdatert med det mottaket du er ute etter.
4) Sjekk at feltet Best.nr er riktig fylt ut på fakturaen med PO nummer og at det finnes antall og enhetspris på raden.
Hvis disse tingene ikke hjelpe, send en mail til help@compello.com og si oss så mye som du kan om problemet så vi kan undersøke.

Du kan sette opp en vikar for den perioden du er borte - klikk på tannhjulsikon og velge Sett vikar. Hvis du er en administrator i systemet kan du sette upp vikarer for andre i AdminBrukere.
Det virker slik at bilaget fordeles til deg som vanlig. Dersom du logger deg på først kan du godkjenne bilaget likevel. Dersom vikar logger seg på foran deg, vil bilag som er fordelt til deg bli godkjent for deg og sendt videre til vikar. Vikar oppsett vil ikke håndtere bilag som allerede i din innboks.

Hvis du skanner bilag selv for manuell import via Dok.import eller du sender bilaget til mail er det et par ting du skal huske på ved skanning:

1. Så langt det er mulig, ha alle sider i samme retning - stående
2. Still inn skanner på følgende innstillinger:
- sort/hvitt, tekst og 300 dpi (ikke mer, ikke mindre)
- skann til pdf eller tiff

Hvis importen allikevel blir sort og utydelig kan det være du skal skanne faktura og underbilag hver for seg. Importer faktura via Dok.import
og opprett bilaget. Deretter går du i arbeidslista og finner bilaget, åpner dette og drar deretter filen med underbilag inn via Drag&Drop.
Kvaliteten på bildene blir mye bedre på denne måten.

Du må ha rettigheten Globalt oppsett for å kunne gjøre dette. Dvs at du har tilgang til Admin-modulen og Brukeroppsett

Oppskrift ligger i Process under ikonet ? og Dokumentasjon.
Last ned brukerdokumentasjonen og på s. 36 i PDF-filen om Adminmodulen finner du oppskriften.

Du kan lage beløpsregler i Fordelingsregler.
For å lage en Fordelingsregel, klikk på Regler og velg fanen Fordelingsregler.
Klikk på + for en ny regel og legge inn et navn.
I kolonnen til venstre, velg beløp og klikk på pilen som peker mot høyre.
Legg inn => (større enn) og beløpet som er grensen - f.eks => 10000.
I feltet Godkjenner, velg personen som skal godkjenne bilaget men ikke alene hvis beløpet overstiger grensen. Dette gjør at brukerne blir i riktig rekkefølge
I feltet nede til høyre, velg navnet på sjefen, eller denne som skal godkjenne hvis beløpet overstiger..
For alle tre feltene, se godt på om reglen gjelder kun for leveandørlinje, kun for andre linje, for alle linje eller en kombinsajon. Du kan f.eks velge å ha beløpsgrensen på leverandørlinjen alene (men godkjennere på de andre linjer) eller du kan velge at beløpsgrensen gjelder for alle linjer (og dermed godkjenneren også).
Velg om reglen gjelder for en bestemt dok.type, regnskapsstatus o.s.v og lagre.
Velg om godkjenner foran skal være første godkjenneren på linjen, eller ikke den første for at reglen gjelder.

Husk at reglen gjør at bilaget går både til første godkjenneren og den tilleggsgodkjenneren hvis beløpet overstiger grensen.
Husk at du også må velge "I rekkefølge" i AdminKlientoppsettriktig-klientArbeidsflyt for at det skal virke.

Du må ha tilgang til Globalt oppsett.
Klikk på Admin i menuvalget.
Velg fanen Brukeroppsett.
Finn riktig bruker.
I delen om brukerinformasjon, klikk på Endre passord.
Legg inn nytt passord, og bekrefte dette.
Lagre.
Si fra til brukeren på en sikker måte.

Hvis de fleste bilagene for en klient har samme dok.type og samme arkivnummerserie, kan du velge dem som default i oppsett. De vil da foreslås i Dok,Import når du importerer bilag for denne klienten (du kan endre dem hvis du trenger).
Gå inn på AdminKlientoppsett.
Velg riktig klient.
Velg Dokumenttype.
Velg denne typen du vil ha som default og deretter klikk på Sett som default.
Gjør det samme for Arkivnummerserie.

Når en godkjenner avviser en faktura vil dette vises i arbeidsliste med et rødt kryss
Dette bilaget vil nå ikke gå videre i prosessen.

Løsning:
1. finn bilaget
2. I Godkjenner-vinduet, trykk på søplekasseikonet etter godkjenners navn (den som har avvist)
3. Fordel bilaget på nytt, enten til samme (hvis avvist pga brukerfeil) eller annen godkjenner

Alle godkjennere som sto på bilag/bilagslinjer er fjernet og bilaget må behandles på nytt.

Hvis bilaget kun kommer opp via søk må vi se på RF.status
Hvilken regnskapsstatus har bilaget:
1. Grått ikon - bunke med bilag: Bilaget er satt til "Kun arkiv" - sjekk historikk
2. Grønt Regnskapsførerikon: Sjekk under Admin-modulen og Klientoppsett, Reaktiverte bilag.
Kan det være at bilaget har feilet og ligger på feillista? Hvis ja, marker og trykk Reaktiver
3. Exportert til lønnssystem: Bilaget har et ikon som ser ut som en hånd med S på seg: Bilaget har fått feil status,
ta kontakt med help@compello.com for å sette tilbake til korrekt status.

Meldingen kommer fra Visma Business og den betyr at omsetningklasse er feil i forhold til mva-koden som er benyttet.
Inne i Visma skal du finne en beskrivelse av koblingen mellom avgiftskode og omsetningsklasse.

Bilaget har en bilagsdato eller bokføringsdato som er frem i tid i en periode det ikke er åpnet for.
Perioden må åpnes og det må opprettes avgiftsterminer for periodene i tillegg

Hvis du er en godkjenner har du et valg i Process "Tidligere godkjent av meg" hvor kan du se alle bilag som du har godkjent før. Men hvis du har godkjent mange bilag kan de likevel være lettere å klikke på forstørrelsesglas for å go inn på Utvidet sk hvor du kan begrense søk med info om f.eks prosjekt/dato/beløp/leverandør.

Bilagsoppsett redigeres for alle i Admin/Bilagsoppsett og det er også mulig for brukere å gjøre visse endringer i Kolonnevelger når de jobber med bilag. Hvis du ikke ser endringene som er gjort i oppsett på bilag du jobber med, prøv å klikke på "Tilbakestill" i Kolonnevelger. Deretter oppdater arbeidslisten og gå inn å bilaget på nytt.

Sjekk om bilaget har fått Dok.type DUBLETT fordi da kan du ikke sette bilaget til "Regnskapsført". Hvis det er DUBLETT, søk i Arkiv etter fakturanummer på bilaget for å sjekke om det har kommet inni Process før. Dublett sjekk gå på fakturanummer og leverarandør så for å endre DUBLETT på et bilag må du ordne ting slik at det ikke finnes bilag med samme leverandør og fakturanummer på.

Når du prøver å matche en PO faktura i PO Match boks, ser du felt som kan styres i oppsett. Gå inn i Admin/Bilagsoppsett og velg Default oppsett for PO. Velg deretter Linje og nå kan du sette til synlig de feltene som du trenger å kunne se. Du kan også endre rekkefølgen ved å dra feltene iForhådsvisning til ønsket plass. Klikk på Lagre etterpå.

For at PO match skal skje automatisk må følgende ting være på plass:
1) I Admin/Innstillinger/Regler for PO matching må Koble faktura mot bestilling være valgt.
2) PO må komme inn i Compello Process før varefakturaen kommer.
3) PO-nummer må komme på varefaktura ved import.
4) Leverandør og PO-nummer må være det samme på PO og varefaktura.
5) Dersom matching ikke skjer automatisk kan du gå inn i PO matchboks (klikk ikonet ovenfor radene på bilaget) for å finne radene du ønsker, eller klikke på Ctrl+J.

Mange integrasjoner sender en melding til Compello Process når bilaget er forsøkt overført til ERP. Noen sender kun feilmeldinger men andre sender også en bekreftelse at bilag har kommet over. For å lett kunne se slike meldinger i Arbeidslisten i Process, gå inn i Admin/Bilgsoppsett og gjør feltet ERP ref til Alltid synlig på hodet for alle Default bilagsoppsettene.

RF.status "Exportert til lønnssystem" er en ikke utbygget funksjonalitet som bare sender bilaget til Arkiv.
Du må ta kontakt med help@compello.com for å få bilaget tilbake til aktiv status slik at
det kan bli overført ditt økonomisystem.

Feltet Mengde er knyttet til Varefaktura og matching mot Bestilling.
Feltet er knyttet opp mot feltet Enhetspris.
Hvis du legger noe i Mengde men har 0 i Enhetspris blir Beløp = 0

Det er ikke obligatorisk å inkludere en PDF-faktura i en EHF. Hvis avsender ikke har lagt inn dette i filen må de kontaktes ved spørsmål.
Compello leverer samme innhold som vi mottar - ingenting fjernes.
Hvis du lurer på om det finnes flere sider eller ikke, send mail til help@compello.com. Viktig at fakturanummer eller arkivnummer oppgis i mailen.

Dersom du allerede er pålogget i Compello Process og se på bilag i Regnskapsføring, kan du nå åpne Admin uten å miste arbeidslisten. Høyreklikk på fanen for Compello Process i din nettleser og velg Duplicate Tab. Du får en ny fane i Process og kan bruke denne til å åpne Admin eller Dok.Import.

Dersom du har importert et eller flere bilag til Dok.Import, men ingenting skjer når du prøve å opprette dem og sende dem ut i arbeidsflyt, sjekk først om du har valgt arkivnummerserie og dokumenttype for bilaget. Hvis de feltene er tomme, må du dobbeltklikke på bilaget så det åpnes og da kan du velge riktig verdiene. Etter dette kan du opprette bilaget.

Man får ingen bekreftelse på at vi har mottatt mail som kommer til fakturamottaket, men
avsender vil få mail hvis det er feil i faktura av en eller annen grunn.

I kolonnevelgeren for arbeidsliste (øverst i høyre hjørnet) kan du nå velge at Aktuell godkjenner vises som en egen kolonne. Den viser brukeren som har bilaget til godkjenning akkurat nå, eller den som har avvist den (i begge to tilfeller går ikke bilaget videre). Du kan også sortere denne listen ved å klikke på kolonneheadingen.

I ProcessAdminKlientoppsetklientOppslagstabellertabell kan du nå velge flere poster av gangen, hvis du vil for eksempel deaktivere eller reaktivere dem. Sett en hake i valget for hver post du vil endre og deretter velg ønsket handling fra menyen til høyre (Aktiver, Deaktiver eller Ingen endring). Etter dette, klikk Lagre.

Det finnes en enkel kalkulater i feltene for Beløp, Valuta og Enhetspris. For å aktivere denne legg inn først = deretter det du ønsker å beregne. Du kan bruke + (Addisjon), - (Subtraksjon), / (Dividere), * (Multiplikasjon), () (Parentese). Hvis du klikke den lille "i" på disse feltene får du mer informasjon om dette.

Hvis en faktura blir sendt til tolken Smartscan, da leser Smartscan MVA beløp hvis det finnes på faktura. For å unngå at Smartscan legger inn MVA beløp på bilaget så finnes det en innstilling i Admin der man kan velge at MVA ikke skal leses inn. Gå inn i Admin og klientoppsett. Velg klient og klientinformasjon - åpne deretter feltet som heter "Import". For å unngå at MVA skal leses inn så sett hake for "Les MVA-beløp kun for PO-faktura".

Gå inn i Admin, finn vikaroppsettet i brukeroppsett og finn bruker som har en vikar på sine vegne. Marker vikaroppsettet, trykk på editer ikonet og deretter endre sluttdato.

Når du står i arbeidslisten så har du mulighet til å hente frem kolonnevelger helt oppe i høyre hjørne. Gå inn i kolonnevelger, velg å gjøre kolonnen "aktuell godkjenner" synlig. Da vil denne kolonnen bli synlig i arbeidslisten og man vil kunne se hvem bilaget ligger hos i det øyeblikket.

Ja, det kan du - her er prosessen:
1) På bilaget i Compello, endre beløp på rad 1 til beløp for den første kostnadskonto
2) Åpne vindu for kostnadsfordeling og periodiserer som vanlig og klikk på Utfør etterpå.
3) I rad 1 igjen, legg inn beløp for neste kontoen du vil bruke.
4) Gjenta pkt 2.
5) Når du er ferdig, endre beløpet på rad 1 tilbake til totalt beløp for fakturaen igjen.

Bilaget ditt har sannsynligvis feil dokumentype.
Sjekk først i ERP system for å se hva dok.type skal brukes.
Åpne bilaget i Bilagseditor og se hva dok.type er satt til
Ta vekk innholdet i feltet og velg deretter riktig dok.type fra listen (trykk mellomromstast for å få liste).
Dersom riktig dok.type ikke finnes, må du opprette den.
Dersom dok.type på faktura er det samme som det som er i ERP systemet, send problemet til help@compello.com - det kan være at oppsett av integrasjonen må endres.

Integrasjonen mellom Process og Visma kjøres av en agent. Integrasjonen kontakter agenten for å åpne porten og overføre bilagene
Hvis Visma-agenten ikke svarer innen et gitt antall minutter reaktiveres bilaget med denne meldingen.
Forsøk å sende bilaget over på nytt. Feiler det igjen, ta kontakt med help@compello.com

Noe feiler i overføring av bilaget til Visma, slik at kontrollen på om bilaget allerede er overført ikke kan skje.
Forsøk sende bilaget til Visma på nytt. Hvis du får feilmelding "Bilag x eksisterer allerede", ta kontakt med help@compello.com for bistand

Bilaget ditt har en bilagsdato som er utenfor åpen regnskaps- og mva-periode.
For å få overført bilaget må du bruke posteringslinjefeltet "Bokføringsdato"

Du bruker en dimensjonsverdi som ikke er tillatt ved bruk av finanskonto xxxx

Edge har laget en ny funksjonalitet som påvirker bildevisningen i Process. Du får zoomet ut og inn, men du får ikke flyttet på bildet - oppover eller nedover. Hvis man ser nøye etter ser man et nytt ikon på selve bildet. Det er en ny Edge funksjon. Under ikonet finnes 3 ... - trykk på disse og velg "Skjul for dette nettstedet" eller "Skjul alltid"

Dette er en SAP feilmelding. Google den og forklaringen ligger i SAP Community. Sjekk f.eks denne link:
https://community.sap.com/t5/application-development-discussions/no-batch-input-data-for-screen-saplachd-1000/td-p/6121508

Noen ERP system støtter ikke Compellos sin periodiseringsverktøy De som ikke søtter det inkluderer Visma Global, AX, AX D365 og Financial Operations - disse har sine egen metode som kan settes opp slik at det virker for bilag som sendes fra Compello Process. Det kan også være andre ERP systemer som ikke støtter Compello Process Kostnadsfordeling/Periodisering

Hvis du bruker Compello MailImport, kan du sjekke i AdminKlientoppsettklientKlientinfoImport. Sjekk at du har et oppsett for mail import og at informasjon er riktig. Hvis du har endret passord på mailkonto i det siste, må du oppdatere det her i Compello Process. Du kan også sjekke om mappene som er definert der for behandlede mail og mail for manuel håndtering finnes og er riktig. Dersom du ikke finner noe oppsett her, eller ikke finner ut av problemet, ta kontakt med help@compello.com.

Gå til modulen AdminBrukeroppsett.
Klikk på + øverst til venstre. En ny fane åpnes nå i nettleser for å invitere brukere.
Legg inn e-postadressen(e) til bruker(ne) du ønsker å invitere, kryss så av for PROCESS.
NB: Valget “Enable Multi-factor authentication” gjelder kun for brukere uten SSO. Har man SSO vil
reglene i kundens Active Directory bestemme om to-faktor brukes.
Klikk Send Invitation.
Lukk fanen du står i og gå tilbake til PROCESS. Bruker(ne) du har invitert vil nå ligge som “Inviterte, ikke aktive brukere”.
Markere bruker og gi denne de rettigheter den skal ha på aktuelle selskaper/klienter:
Bruker får en e-post fra help@compello.com
Når de klikker på Accept invitation vil de komme til innloggingsbildet for kunden de er invitert til.

Språket i Mobil App styres av språket bruker har valgt i Nettleserversjonen av Process.
Logg på Process i nettleser, endre språk til f.eks Engelsk og test pålogging i app på nytt.

Du kan bruke hurtigtaster Pil opp og Pil ned for å gå mellom rader på et bilag. Men hvis pekeren står i et felt i redigeringsmodus (dvs, klar til skrive) vil det ikke virker til du trykke ENTER for å komme ut av skrivemodus. Etter du trykke ENTER o ta vekk denne fokusen på feltet du er i, kan du bruke Pil Opp til å komme på raden over og Pil Ned for å komme til den som er nedenfor.

Hvis feltet du vil søke med ikke kommer opp i listen over søkekriterier, sjekk at:
1) Du har valgt en klient (for felt som Avdeling, Prosject vil du ikek se riktig navn i liste hvis du ikke har valgt klient).
2) At feltet er synlig i Default Bilagsoppsett for rollen.
3) At det er haket av for dette feltet i Boksen Filtrering i arbeidslisten. Dette gjelder i alle fall hodefelt som Leverandør.

Feltet fakturatype angir hvilken type dokument og hvilken import bilaget har kommet inn via.
Her har vi 3 hovedtyper:
SmartScan - bilag inn via Dok.importmodulen - bilaget tolkes av SmartScan-tolken
FakturaMottak - bilag inn via Compello Fakturamottak. PDF sendes mottak, tolkes og konverters til EHF
EHF - ren elektronisk fil - xml - kommer direkte fra avsender via aksesspunkt til mottaker

Filer fra FakturaMottak eller EHF tolkes ikke, men dataene i filen leses av en converter.

Søk etter Fakturamottak eller EHF for mer info

Fakturamottak er en epostadresse leverandører kan sende PDF-faktura til
Her blir faktura tolket både maskinelt og manuelt og så konverters dataene til en XML
Filene vil ikke inneholde alt en ren EHF inneholder.
Tolken leser data fra PDF_faktura i henhold til en standard som mottaker tilhører.
Det som tolkes i norsk faktura behøver ikke å være det samme som i en utenlandsk faktura eller varefaktura

Når PDF-faktura er konvertert til en EHF blir filen sendt til Compello Aksesspunkt og levert til mottaker.
Se også EHF og Converter/Stylesheet

En EHF er et elektronisk dokument etter en bestemt standard (Peppol). Filen som sendes mellom avsender og mottaker er en xml-fil
Innholdet i xml-filen bestemmes 100% av avsender.
En EHF kan inneholde et PDF-vedlegg, men dette er ikke obligatorisk å sende med.
Det er selve xml-filen som er det juridiske regnskapstekniske dokumentet.
Innholdet i filen leses via en Converter og selve bildet av faktura bygges opp av et Stylesheet.
Både converter og stylesheet kan tilpasses ut fra kundes behov.
Hvis PDF-vedlegg i xml-fil, blir dette underbilag som kommer etter stylesheet.

En converter er en kodet fil som henter data ut av en xml-fil. (EHF)
I converter bestemmes hvilke felt i xml-filen data skal hentes fra og disse leses så inn i gitte felt i Process.
En converter er bygget opp over en standard, men kan også tilpasses en kundes behov.

Et stylesheet presenterer dataene i en EHF/xml-fil på en strukturert måte. Dette blir fakturabildet i en EHF.
På samme måte som en converter er dette basert på en standard, men kan tilpasses
enhver kundes behov for mer informasjon.
Det forbeholdes at informasjonen ligger i xml-filen stylesheet skal presentere dataene fra.

Dersom du er en godkjenner kan du redigere data på rader som er sendt til deg for godkjenning, eller på rader som du oppretter selv (hvis du har lov til det). Informasjon som ligger på andre rader som du ikke skal godkjenne, kan du ikke endre på - for dette må du få tilgang som regnskapsfører.

Hvis du vet at en viss avdeling, prosjekt, konto o.s.v finnes, men du får ikke valgt det til å legge inn, kan det være at det er en så-kalt konfig begrensning på din bruker. Dette er noe som defineres i Admin/Brukeroppset/Bruker og kan styre tilgang til visse verdier i en enkell tabell. Dersom det er satt opp en konfig på deg som sier at du får tilgang til alle avdelinger som starter med "1" kan du legge inn 10, 100, 110 men ikke avdeling 200.

Du kan ikke slette, men du kan deaktivere en bruke i AdminBrukeroppsett ved å sette en hake i valget Inaktiv. Før du gjør dette, husk at det er mye lettere å finne historiske data om brukeren hvis du IKKE deaktiverer. Det kan være bedre å bare fjerne alle rettigheter fra brukeren (Admin/Brukeroppsett/Klienter knyttet til bruker) men la pesonen ligger aktiv. Uansett hva du velger å gjøre, sjekk at det ikke lenger er noen regler som sender bilag til denne brukeren og sjekk at det ikke er noen bilag som venter på godkjenning fra denne brukeren (du kan fjerne dem fra bilagene).

Dersom du kun har tilgang til Godkenning ser du bare bilag som er sendt til deg. Men dersom du i tillegg er Regnskapsfører ser du i utgangspunktet alle bilag for klienten. For å finne hvilken av disse er i tillegg sendt til deg for godkjenning, kan du, øverst i arbeidslisten, velge fra filter Godkjenningsstatus å se Mine bilag til godkjenning - og da ser du kun de som du skal godkjenne.

Det kan du hvis du har tilgang til Globalt oppsett, som gjør at du kan jobbe med brukeroppsett. Gå inn i AdminBrukeroppsett. Velg å kunne se inaktive brukere, Finne brukeren og sett en hake i Reaktiver og lagre.

Mobil App kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller tilsvarende for
Android.
Etter innstallasjon logger du deg inn på samme måte som du gjør på PC

Sjekk om du har siste versjon av app. Avinstaller og last ned på nytt fra appstore om du er usikker.
Kanskje har du gammel app - det nye innloggingsvinduet viser 2 alternative måter å logge inn på.
En med brukerID og passord, en med Compello ID.
Ser du ikke dette i innloggingsvinduet har du gammel app. Da må du avinstallere og laste ned fra appstore på nytt.

Du må registrere en MVA kode som inkluderer % i beskrivelsen (f.eks inngående MVA 25%) og deretter legger et bruttobeløp i feltet Beløp (f.eks kr 2000). Når du gjør, det fylles ut feltet MVA beregning med MVA beløp (kr 400) og feltet Nettobeløp fylles ut med nettobeløp, regnet ut fra MVA prosent sats (kr1600). Verdiene for MVA beregning og Nettobeløp sendes ikke til ERP system, som regner ut MVA fra koden du har lagt inn: Nettobeløp og MVA Beregning i Process er ment for å lettere kunne se det mens bilaget er i Compello Process.

Dette er et problem som heldigvis ikke kommer ofte men skilles en liten bug som gjør at verdien er synlig for deg men ikke ligger riktig i databasen. Hvis du tømmer ut av det obligatoriske feltet, tabber deg ut av feltet og deretter går inn i feltet på nytt og legger inn verdien, vil det vanligvis løse problemet.

Tabb deg til feltet du vil slette fra, deretter trykk på Ctrl+HOME så at innhold på feltet markeres blått. Deretter kan du bruke backspace eller Delete

Hvis det blir vanskelig å bytte ut verdier på et bilag, eller f.eks flytter en leverandør fra Kredit til Debet, sjekk at du klarer å tømme feltet først. Det du skal gjøre er:
1) Tømme feltet.
2) Bruke TAB for å gå ut av dette feltet.
3) Dersom du skal ha noe nytt i det samme feltet, gå tilbake i feltet og legg inn data.

Ja, endringslogg finner du i Admin-modulen som egen fane
Du må ha Globalt oppsett rettighet for å ha tilgang til endringslogg

Ved siden av søkefeltet finnes et ikon for utskrift av loggen.

Det er ikke noe problem så lengi du ikke har Comello ID - bare opprett brukeren på vanlig måte.

Hvis du vil at en bruker skal ha tilgang kun til visse ting i f.eks Kontoplan, eller tabelen for Avdeling eller prosjekt, kan du styre det i Admin/Brukeroppset/Klient knyttet til bruker. Du kan styre tilgang til viss verdier i en enkelte tabeller. Dersom det er satt opp en konfig på deg som sier at du får tilgang til alle avdelinger som starter med "1" kan du legge inn 10, 100, 110 men ikke avdeling 200.

Masterdata ligger under Admin-modulen og du må minst ha Klientadmin-rettigheter for å endre
Gå til Admin-modulen og Klientoppsett, finn klient.
Trykk på Oppslagstabeller i menyen og deretter finner du tabellen som inneholder verdien du ønsker å deaktivere.
F.eks Dim1 - Avdeling
Søk opp verdien og ta vekk hake for Aktiv.

MERK! Hvis verdien fortsatt er aktiv i ditt ERP system vil synk av masterdata sette verdien til aktiv igjen.

Dette er noe du kan sette opp i Admin. Klikk på AdminKlientoppsett, velg klienten din og klikk på Klientinformasjon og åpne muligheter for Postering. Sett en hake i Bruk leverandørnavn, og ev. Oppdater bilagstekst når data endres (så hvis du bytter levernadør, da oppdateres navnet i Bilagstekstfelt).

I Compello Process finnes det flere tabeller (i tillegg til standard tabeller som kontoplan eller leverandør) som kan brukes til hvilken tabelldata som man ønsker - ofte men ikke alltid, tabeller fra ERP system. I tillegg finnes det mange tekstfelt som kan brukes som du vil. Disse kan du definere navn på, så feltet vises med riktig navn (f.eks Avdeling eller Prosjekt) når du jobber med bilag. Gjør dette i AdminKlientoppsettriktig klientPosteringslinjenavn. Du kan legge inn ønsket navn på hvert felt og du kan ha versjoner for andre språk i tillegg. Husk å sjekke om feltet når er satt til å være synlig i Bilagseditor. Dette gjør du i AdminBilagsoppsett.

Det kommer an på hvilken rettighet din bruker har. Hvis en bruker som kun har "godkjenner" rettighet velger å oppretter en ny linje, da vil linjen bli fordelt til den brukeren. Hvis en bruker har "regnskapsfører" og "godkjenner" rettighet og velger å opprette en ny linjer, da vil linjen ikke bli fordelt.

Du kan redigere informasjon på en bruker hvis:
Du har tilgang til AdminBrukeroppsett (Globalt oppsett).
Det ikke er en Compello ID installasjon, med Single Sign On.
Du ikke er en Advanced Workflow kunde.

Gå inn på AdminBrukeroppsett og finn bruker du vil endre på. Du kan redigerenavn, bruker_id o.s.v.

Dersom du ønsker tilgang til Globalt oppsett så du kan redigere brukere og endre systeminnstillinger må disse rettighetene tildeles av noen i organisasjonen din som allerede har denne tilgang. Vi i Compello AS kan ikke gi deg denne tilgang med mindre vi får tillattelse fra en mindig i firmaet ditt.

Gå in i Admin/Brukeroppsett og klikk på +.
Legg inn epostadresse til brukeren. For eksterne brukere velg også Enable Multi-factor authentiication.
Klikk Send invitasjon.
Tilbake i Process, finn personen under Invitert men ikke aktive brukere og legge inn rettigheter for brukeren.
Brukeren aktiverer sin tilgang ved å akseptere invitasjonen som kommer i epost.
Obs! Eksterne brukere må aktivere tilgang etter de har lastet ned Microsoft Authenticator eller samsvarende autentiseringsverktøy De må registrere seg og være klar til å logge på i Authenticator når de skal inn i Compello Process. For mer detaljert informasjon, ta kontakt med help@compello.com.

Du kan lage et søk på forfall - mindre enn = dagens dato f.eks og så ta med dok.status = Felles liste.
Da vil du få opp alle bilag som har forfallsdato frem til i dag.

Det kan bli mange, så du kan bruke mellom som separator og angi 2 datoer (fra og til) i stedet.

Viktig å ha med Dok.status = Felles liste, ellers får du alle bilag fra dere startet med systemet.

Dette er en standard rapport som du finner under Arkivsøk ikonet, fanen Standard rapporter.
Rapporten heter Brukere og deres rettigheter

Størrelsen er litt som den er, men du kan velge å zoome inn eller ut med knappene på siden.

Hvis du ikke aktiverer “reset bilde når nytt bilag velges” under tannhjulet, skal størrelsen du har valgt bestå når du går fra bilde til bilde
Du kan også velge å vise bildet på egen skjerm.

Det finnes ingen funksjon for automatisk å videresende fakturaene til en gitt epost-adresse, da må det i så fall være at det er brukere hos dere som er godkjennere i klienten og får bilaget til godkjenning.

Tolken bruker AI og landkode for å gjenkjenne formatet.
Valutatypen settes til samme som landkode.
Eks. Norsk leverandør fakturerer i EUR - tolken vil lese norsk format og velge NOK

Hvis du i arbeidslisten ikke ser nye godkjennere, eller om bilaget har blitt overført, husk at du kan oppdatere listen med oppdater-knappen på venstre siden i den blå stripen.

Hvis du ser en liten "AA" på ikonet som viser godkjenningsstatus, da er det fordi noen har valgt å sette Godkjenn automatisk på bilaget etter de første har fordelt det. Hvis du gjør det (du må være en regnskapsfører) la du godkjenning for raden du fordeler gjelder for alle radene som muligens blir opprettet på dette bilaget i ettertid. Dvs at nye rader vil ikke trenge å bli sendt ut på flyt. POenget med dette er å slippe å sende bilag ut på nyt runde når det er godjent, men bilaget har blitt fordelt over flere rader i ettertid. Du kan likevel velge å fordele disse godkjent-automatiske radene men det er strengt tatt ikke nødvendig.

En fordelingsregel bygges på hvem forrige godkjenneren er. Så en slik regel kan si noe som "HVIS forrige godkjenner = Ole, og Ole er første godkjenner, DA sendes bilaget videre til Helena". Slike regler vil derimot ikke virke når:

1) Default innstilling for fordeling er ikke I rekkefølge (Admin/klient/Informasjon om klient/Arbeidsflyt).
2) Bilaget er fordelt uten hake for I rekkefølge.
3) Man har valgt Godkjenn automatisk på bilaget før man velger godkjennere - da vil fordelingsregler på de godkjennerne ikke aktiveres.
4) Forrige godkjenner er ikke på riktig sted - det vl si hvis reglen gjelder når Ole er første godkjenneren, vil reglen ikke aktiveres dersom Ole er nummer 2.

Eksterne brukere på installasjoner hvor Compello ID er i bruk må ha to-faktors autentisering og kan benytte bl.a Microsoft Authenticator for det når de logger inn. Noen opplever problemer men Microsoft har laget en del tips om dette. Linken er https://www.wikihow.com/Microsoft-Authenticator-App-Not-Working men oppsummert kan det være problemer på Android telefoner hvis "Battery optimization" er på og på både Android og iPhone can det skape problemer hvis man har manuelt tidssetting fordi det kan skape noen sekunders forskjell så at koden i Authenticator er gått ut før man kan bruke den.

Det er mulig å opprette konteringsmal fra bilagseditor eller i regelmodulen.
I bilagseditor - trykk på "opprett ny regel/mal" når et bilag er ferdig kontert. Deretter får man valget "Opprett ny mal fra bilag".
I regelmodulen - gå inn på fanen "konteringsmal" og opprett konteringsmal derfra.

Hvis dere ikke benytter ordrenummer og denne feilmeldingen oppstår så betyr dette at det ligger et nummer i feltet bestnr. Hvis dette feltet ikke ligger synlig på bilaget så sjekk først kolonnevelgeren. Ligger det ikke der må man inn i Admin på "bilagsoppsett" for å gjøre feltet synlig. Løsningen vil da være å fjerne bestnr og overføre bilag på nytt

For Smartscan bilag så er det mulig å sette på en innstilling som gjør at bestnr ikke blir lest inn med mindre det er PO-faktura.

Gå inn i Admin
1. Velg klient under klientoppsett
2. Gå inn på klientinformasjon og åpne fanen som heter "import"
3. Hak av for "Les bestillingsnummer kun for PO-faktura"

Merk - dette vil gjelder for Smartscan faktura, ikke EHF.

Bilagsoppsett, hodefelt eller posteringslinjefelt:
Sjekk først under ikonet Vis/Skul kolonner.
I arbeidslista ligger ikonet oppe til høyre, på posteringslinje - siste ikonet over selve linjene
Du vil få opp en liste med tilgjengelige felt, de som er haket av ligger fremme

Hvis feltet ikke ligger der: forsøk Tilbakestill knappen.Hvis det fortsatt ikke ligger der må det legges frem
under Admin - Bilagsoppsett. Du må ha Klient - Admin rettighet for å gjøre dette.
Hvis feltet ligger der men ikke er haket av: Hak av og trykk Lagre

Det er et eget Bilagsoppsett under Admin modulen for Mobil App
Feltene som mangler må legges frem i dette oppsettet.
Alle med Klient admin rettighet kan gjøre endringer her.
Vet du ikke hvem det er, ta kontakt med Compello Support på help@compello.com

Hvis du ser at feltet er haket av under Kolonnevelger, men det ikke synes på posteringslinjene
kan du enten trykke Tilbakestill knapp under Kolonnevelger og se om det hjelper, eller forsøke å
gjøre de andre feltene mindre og se om dette feltet kanskje ligger sist på linjen og er minimert.

Du kan minimere og maksimere kolonnene ved å dra i streken mellom feltene.

Når du har endret kolonneoppsettet på posterings- og eller hodefelt, kan det være lurt å lagre oppsettet.
Trykk på ikonet for Vis/Skjul kolonner og trykk Lagre.

Det er to metoder her:
1) Lage reglen basert på en dokumentstatus, f.eks Felles liste. Når du har behov for å forbigå reglen, endrer du dokumentstatus på bilaget til Midlertidig regnskapsført. Nå gjelder reglen ikke lenger og du kan unngå å ha godkjenneren som er i reglen.
2) Lage en tabell i en ledig dimensjon som du kaller, f.eks Fordeling: Legg inn et kortnavn på hver aktuell godkjenner der. Deretter lager du regler som sier at hsis verdiern i feltet som heter Fordeling = "ab" da skal godkjenneren være "Anna Brage" eller hvem det er. Når du konterer bilag kan du fylle ut "ab" i feltet Fordeling for å sende bilaget ti godkjenning, men dersom du ønsker å sende til en annen person i stedet, endrer du bare verdien i feltet.

Varslinger om at bilag ligger til godkjenning sendes ut rundt kl 12:00-13:00.
Påminnelser sendes ut rundt kl 07:00-08:00.
Det vil si at hvis et bilag blir fordelt til en godkjenner f.eks kl 10:00 - da vil godkjenner motta varsling samme dag.
Blir et bilag fordelt til en godkjenner kl 14:00 - da vil godkjenner motta varsling neste dag.
Hvis godkjenner rekker å godkjenne bilag før det blir sendt ut mail, da vil det ikke komme noen varsling.

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg om jeg får meldingen "Clear error documents before exporting"?

Hvordan endrer jeg passordet mitt?

Hvordan endrer eller sletter jeg konteringshistorikk?

Hvorfor ser jeg ikke bilag i arbeidslisten for klienten(e) jeg jobber med?

Hvordan kan jeg skrive ut bilagsbildet fra Process?

Hvordan kan jeg legge til ekstra sider på et bilag?

Hvordan sender jeg et bilag tilbake til Compello fra ERP system?

Hva gjør jeg hvis bilaget jeg prøvde å eksportere dukker opp med status "Midlertidig regnskapsført"?

Hva gjør jeg hvis bilaget eksporteres fra Compello og jeg ikke finner det?

Hvorfor kommer ikke leverandør inn på bilaget?

Hvordan kan jeg ta vekk en side fra et bilag som ikke skal være der?

Hva gjør jeg når jeg finner bilag i listen Midlertidig regnskapsført men de er bokført i ERP system?

Hvorfor går ikke bilaget til neste godkjenner i min Fordelingsregel?

Vil Compello Process si fra hvis bilaget kommer inn to ganger?

Hvordan kan jeg få rikig MVA kode inn automatisk på bilag når jeg bruker en viss konto?

Hvordan kan jeg redusere antall felt jeg ser på bilag?

Hvordan registrerer jeg data i felt på et bilag?

Hvorfor kommer det en konto i debet som jeg ikke vil ha hver gang jeg legger inn en viss leverandør? Hvorfor kan jeg ikke fjerne dette?

Alle mine inngående fakturaer blir sendt til den samme godkjenneren uten at jeg velger det. Hvordan får jeg det vekk?

Jeg har fått et bilag til godkjenning – kan jeg lage en ny rad på den?

Jeg må kontere et komplisert bilag på flere rader. Hvordan kan jeg slå opp hvordan jeg gjorde det sist?

Hvorfor får jeg melding i BizTrans at det ikke finnes bilag til overføring, når de finnes likevel?

Hvorfor får jeg en rar melding i Dokument Import når jeg prøver å opprette et nytt bilag?

Hvorfor ser jeg ikke bilagene jeg importerte i Dokument Import?

Jeg har importert et bilag og nå ser jeg at det er i feil klient - hva gjør jeg?

Hvorfor har bilaget blitt registrert som en dublett når det ikke er det?

Hvorfor blir ikke mitt regnskapsførte bilag overført til økonomisystemet

Hvordan setter jeg en bruker til inaktiv og hva må jeg huske på?

Jeg er regnskapsfører - hvorfor får jeg ikke endret RF-status på bilag?

Hvorfor forsvant hele bilaget når jeg prøvde å fjerne en side i Dok.Import?

Hvordan kan jeg endre rekkefølge på godkjennere på bilag

Hvorfor overskrives dataene jeg har lagt inn på bilaget?

Hvorfor får jeg ikke opp ny bruker på fordelingslista?

Lagrer rapporten til Excel men den åpnes ikke i Excel - hvordan får jeg åpnet filen?

Ny bruker får ikke logget på, hvorfor?

Får ikke godkjent, feilmelding om "obligatorisk felt må fylles ut" - hva er feil?

Bilaget har vært på flyt og er godkjent, men står som "ikke fordelt" og går ikke over til øk.system, hva er feil?

Hvorfor har bilaget et rødt kryss eller fordelingsikon?

Jeg vil endre rekkefølge på et bilag, men feltet er ikke aktivt - hva er feil?

Jeg får ikke gjort noen endringer på bilaget, hvorfor ikke?

Rad 1 på bilaget bør være godkjent av system men er ikke det. Hva kan jeg gjøre?

Jeg vil at Per skal godkjenne alle bilag for Prosjekt X. Kan jeg lage en regel for det?

Kan jeg sende en faktura som ligger i Process til meg selv eller til andre på mail?

Kan jeg kopiere data i en tabell fra en klient til en annen klient?

Hvorfor ser jeg ikke alle mine dimensjoner i Uvidet søk?

Noe har blitt endret i oppsett og jeg vil vite hvem det var

Kan jeg kopiere tabeller mellom klienter etter klientene er tatt i bruk?

Kan jeg fjerne samme godkjenner fra alle rader på en faktura samtidig?

Hvorfor trigges ikke fordelingsregel?

Hvorfor får jeg ikke oppslag når jeg gjør et arkivsøk på et arkivnummer som jeg vet finnes i Process?

Jeg finner ikke svar på det jeg lurer på, hva gjør jeg?

Hvorfor får jeg ikke matchet min varefaktura?

Jeg drar på ferie. Kan en annen bruker godkjenne mine fakturaer?

Bildene jeg har skannet blir utydelige og vanskelig å lese - hva kan jeg gjøre?

Hvordan oppretter jeg en ny bruker?

Hvordan får jeg alle bilag over et bestemt beløp til å gå til sjefen for godkjenning?

Hvordan endrer jeg passordet på en annen bruker

Hvordan få jeg valgt for meg arkivnummerserie og dok.type i DokumentImport?

En godkjenner har avvist faktura og den må betales - hva gjør jeg nå?

Bilaget har fått et rødt ikon - rød pil som peker i flere retninger - hva gjør jeg nå?

Bilaget mitt har ikke kommet over til ERP og jeg finner det kun i arkiv. Hvorfor?

Hva betyr ERP ref "VBP: invalid turnover class" ?

Hva betyr ERP ref "VBP: Illegal value date dd.mm.yyyy. Check suspension date …"

Hvor kan jeg se alle bilag som jeg har godkjent?

Jeg skal kunne se og kontere et visst felt, men jeg ser den likevel ikke - hvorfor?

Hvorfor er status "Regnskapsført" grået ut så jeg ikke kan velge den?

Hvorfor ser jeg ikke feltene jeg trenger i PO match boks?

Hvorfor skjer ikke PO match automatisk på mine varefakturaer?

Hvordan kan jeg se meldinger fra ERP/Økonomisystem i Process?

Bilaget mitt har fått status "Exportert lønnssystem" og er ikke overført ERP, hva gjør jeg?

Hvorfor blir Beløp = 0,00 når jeg legger noe i feltet Mengde?

EHF faktura har bare en forside - hvor er resten?

Kan jeg åpne flere moduler i Compello Process samtidig (f.eks Regnskapsføring og Admin)?

Hvorfor får jeg ikke opprettet bilag i Dokumentimport?

Jeg har sendt inn faktura til fakturamottaket. Får jeg bekreftelse på at den er mottatt?

Hvordan kan jeg se på en lett måte hvem som har et bilag til godkjenning nå?

Finnes det en lett måte å deaktivere flere poster fra en tabell?

Finnes det en kalkulator i Compello Process?

Hvorfor leses MVA inn når vi ikke bruker det?